市城投公司15億元PPN成功發(fā)行

2018年3月26日，市城投公司15億元非公開定向債務(wù)融資工具（簡稱“PPN”）成功發(fā)行，期限3+2年，發(fā)行利率6.59%。本次PPN由華泰證券和交通銀行聯(lián)席主承銷，募集資金用途為到期債務(wù)。

自去年下半年起，嚴(yán)監(jiān)管、控風(fēng)險(xiǎn)的政策不斷落地，美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施多次加息，同時(shí)因發(fā)行時(shí)點(diǎn)臨近季末，資金面趨緊跡象明顯，債券市場投資者市場投資更為謹(jǐn)慎。在多重因素疊加影響下，債券市場融資利率呈波動(dòng)向上的趨勢，資本市場上其他融資平臺(tái)公司近期相似債券發(fā)行票面利率已持續(xù)走高。在此背景下，市城投公司在發(fā)行前期牽頭承銷商積極與各主要投資機(jī)構(gòu)溝通，做好投資價(jià)值引導(dǎo)，搶抓有利發(fā)行窗口，確保了本期債券的最終成功發(fā)行，發(fā)行利率系近期同期限同級(jí)別平臺(tái)企業(yè)的較低水平。